HubSpot-Integration

Überblick

Die echory-App verbindet echory meeting intelligence mit deinem HubSpot-Account. Nach einem Gespräch überträgt echory die Ergebnisse nach HubSpot: Aufgaben, Zusammenfassungen, Transkripte und Profiling.

Die Verbindung läuft über OAuth. Ein Admin installiert die App einmal in einen HubSpot-Account. echory erhält dabei kein HubSpot-Passwort, sondern nur die Berechtigungen, die du bei der Installation bestätigst.

Wofür du die Integration nutzt

• Gesprächsergebnisse kommen ins CRM, ohne dass du sie abtippst.
• Du holst Termine aus HubSpot als Gespräch in echory, einzeln oder mehrere auf einmal.
• Dein Team sieht Zusammenfassung, Aufgaben und auf Wunsch das Transkript dort, wo es ohnehin arbeitet.

Voraussetzungen

• Ein echory-Konto im Plan Professional, Business oder Enterprise.
• Die Rolle Admin in echory. Die Verbindung gilt dann für euren ganzen Workspace.
• Ein HubSpot-Account, in dem du Apps installieren darfst. Laut HubSpot brauchst du dafür die Berechtigung Super Admin oder App Marketplace Access.

Installation und Verbinden

1. Integrationen öffnen. Melde dich in echory an und öffne Unternehmenseinstellungen › Integrationen.

2. Verbinden starten. Klicke auf der Karte HubSpot auf Verbinden. HubSpot öffnet die Anmeldung.

3. HubSpot-Account wählen. Melde dich bei HubSpot an und wähle den Account, in den die echory-App installiert werden soll. Hast du Zugriff auf mehrere Accounts, achte auf den richtigen.

4. Berechtigungen prüfen und bestätigen. HubSpot zeigt, welche Daten die echory-App lesen und schreiben möchte. Was jede Berechtigung bedeutet, steht unter Berechtigungen. Bestätige die Installation.

5. Verbindung prüfen. HubSpot leitet dich zurück zu echory, die Verbindung wird abgeschlossen. Die Karte HubSpot zeigt danach Verbunden.

Berechtigungen

Die echory-App fragt bei der Installation diese Berechtigungen an.

Ohne die optionalen Schreibrechte kann echory Daten aus HubSpot lesen, aber keine Ergebnisse nach HubSpot übertragen.

Konfiguration

Die Einstellungen öffnest du unter Unternehmenseinstellungen › Integrationen: Klicke auf der Karte HubSpot auf die weiteren Optionen und dann auf Integration bearbeiten. Änderungen übernimmst du mit Änderungen speichern.

Automatische Übertragung (Auto-Push)

Im Reiter Verbindungskonfiguration steht der Schalter Gespräch nach dem Ende automatisch an HubSpot übertragen. Er ist nach dem Verbinden eingeschaltet. echory überträgt ein Gespräch dann wenige Minuten nach Gesprächsende an HubSpot, mit den gespeicherten Übertragungsoptionen. Das gilt für Gespräche, die mit HubSpot verknüpft sind, zum Beispiel weil der Termin aus HubSpot importiert wurde.

Du musst das nicht bei der Einrichtung festlegen. Ein Admin kann den Schalter jederzeit aus- und wieder einschalten. Ist er aus, überträgst du Ergebnisse nur noch von Hand.

Sync-Richtung

• Von echory nach HubSpot: Gesprächsergebnisse, automatisch nach Gesprächsende oder von Hand.
• Von HubSpot nach echory: Kontakte, Firmen, Deals und Termine für die Zuordnung und den Import. Über die weiteren Optionen der Karte HubSpot startest du mit Sync jetzt ausführen einen Abgleich von Hand.

Feldzuordnung

Im Reiter Feld-Mapping siehst du, welche Daten von echory in welche HubSpot-Eigenschaft gehen, getrennt nach Account, Kontakt, Deal und Aktivitätsprotokoll. Schlüsselfelder sind gesperrt, weil echory über sie die Datensätze findet. Optionale Felder kannst du eigenen HubSpot-Eigenschaften deines Accounts zuordnen.

Nutzung

Automatisch

Mit eingeschalteter automatischer Übertragung musst du nichts tun. Beende das Gespräch in echory wie gewohnt, wenige Minuten später stehen die Ergebnisse in HubSpot.

Von Hand

Öffne die Nachbereitung des Gesprächs und klicke auf In das CRM übertragen. Wähle, was nach HubSpot geht: Aufgaben, Zusammenfassung, Transkript und mehr.

Termine aus HubSpot importieren

Beim Anlegen eines neuen Gesprächs wählst du im Schritt Importieren HubSpot. Im Einzelimport wählst du eine Firma und einen Termin mit seinen Teilnehmern, im Sammelimport mehrere Termine auf einmal.

Trennen

Trennen beendet die Verbindung von echory aus. Die App bleibt in HubSpot installiert, bis du sie dort deinstallierst.

1. Öffne in echory Unternehmenseinstellungen › Integrationen.
2. Klicke auf der Karte HubSpot auf die weiteren Optionen und dann auf Trennen.

Deinstallieren

Deinstallieren entfernt die echory-App aus deinem HubSpot-Account.

1. Klicke in HubSpot oben auf das Einstellungssymbol.
2. Gehe in der linken Seitenleiste zu Integrationen › Verbundene Apps.
3. Klicke bei der echory-App auf Aktionen › Deinstallieren.
4. Gib im Dialog „uninstall“ ein und bestätige mit Deinstallieren.

Ausführlich beschreibt HubSpot das im Hilfeartikel Installieren von Apps im HubSpot Marketplace, Abschnitt „Eine App deinstallieren“.

Auswirkungen auf deine Daten

Willst du von echory übertragene Daten auch aus HubSpot entfernen, löschst du sie dort selbst.

Datenschutz und Sicherheit

Wie echory personenbezogene Daten verarbeitet, steht in der Datenschutzerklärung. Für die Nutzung der echory-Plattform gelten die Terms of Service, alle Vertragsdokumente findest du unter Rechtliche Dokumente. Technische und organisatorische Maßnahmen und Unterauftragsverarbeiter stehen im Trust Center.

Hilfe

Fragen zur Einrichtung beantwortet der Support unter support@echoryflow.com. Weitere Anleitungen findest du im Training Center und auf der Support-Seite.